Что такое обязательная доля в наследственном имуществе?
Обязательная доля в имуществе наследодателя – это часть наследства, гарантированно выделяемая определенной категории наследников, независимо от того, указаны они в завещании или нет.
Например, умерший указал в своем завещании, что его родственник исключен из числа наследников. Если он включен в особую категорию лиц, имеющих право на обязательную долю, он не может быть лишен своего наследства.
Обязательная доля выделяется из той части имущества умершего, которая не была указана в завещании и причиталась бы наследнику по закону. Если его недостаточно, доля выделяется из завещательного фонда. При этом права других наследников на это имущество могут быть ограничены законом.
Кто имеет право на обязательную долю?
Круг лиц, являющихся обязательными наследниками, определен в статье 1149 ГК РФ. В список входят родственники и иждивенцы наследодателя:
- Несовершеннолетние дети;
- Взрослые дети-инвалиды;
- Супруги-инвалиды;
- Родители-инвалиды;
- Нетрудоспособные иждивенцы (инвалиды и пенсионеры).
Для получения обязательной доли лицо должно быть недееспособным не менее года. Если иждивенец не является родственником умершего, то для получения наследства он должен прожить с наследодателем не менее года. Факт зависимости должен быть документально подтвержден.
Обязательная доля выделяется наследникам в том случае, если их права нарушены завещанием. Если наследодатель завещал обязательным наследникам равноценную долю или в большем размере, то наследство распределяется по завещанию.
Каков размер обязательной доли в наследстве?
Обязательные наследники имеют право на получение половины доли, которую они унаследовали бы по закону. Для определения его стоимости необходимо выявить всех законных наследников.
При расчете стоимости доли учитывается стоимость всего имущества, входящего в состав наследственной массы. В расчет входит как указанное в завещании имущество, так и не включенное в него. Общая сумма доли не может быть меньше половины того, что причитается при наследовании по закону.
Как наследник может получить обязательную долю?
Для получения обязательной доли наследник должен вступить в наследство. Рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:
- Претендент на обязательную долю собирает документы, подтверждающие его права. Например, об установлении инвалидности, статусе пенсионера, родстве с наследодателем.
- Нотариус, в ведении которого находится наследственное дело, подает заявление о вступлении в наследство. Бывает, что права на наследство приходится подтверждать через суд.
- Наследник получает свидетельство о праве на наследство, в котором указывается размер и стоимость обязательной доли. При необходимости наследники заключают соглашение о разделе наследства и выплате компенсации.
- Право собственности на унаследованное недвижимое имущество регистрируется в Росреестре. Транспортное средство регистрируется в ГИБДД на имя нового владельца.
Для принятия обязательной доли необходимо обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Для подтверждения своего права необходимо предоставить пенсионное удостоверение, платежные документы для оплаты расходов наследника, находившегося на иждивении наследодателя, листок нетрудоспособности.
Наследник должен оплатить госпошлину и предоставить нотариусу квитанцию об оплате. От уплаты обязательного сбора освобождаются дети-сироты, несовершеннолетние дети, ветераны войны. Инвалидам предоставляется скидка 50%.
Судебная практика
Пример 1. Постановлением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 21.01.2021 по делу № 88-2195/2021 решение суда первой инстанции о признании права собственности истца на обязательную долю в квартире, жилой дом и земельный участок остались без изменений. Исковые требования обоснованы тем, что отец истца завещал имущество другому наследнику, который обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Истец с детства является инвалидом 1 группы, однако ему не была выделена обязательная доля в наследстве отца. В ходе разбирательства суд установил, что у погибшего было двое детей, он составил завещание в пользу одного ребенка. В наследство вошли: квартира, земельный участок, жилой дом. Истец является инвалидом первой группы и с 1983 года до даты рассмотрения дела проживает в психоневрологическом интернате, дееспособен. Представитель истца обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства, в котором было отказано в связи с пропущенным сроком. Суд посчитал, что имеются сведения о фактическом принятии истцом наследственного имущества, поэтому он считался принявшим обязательную долю в наследстве. Учитывалось, что истец нуждался в собственном жилье и был заинтересован в пользовании имуществом усадьбы. Кроме того, наследник по завещанию при принятии наследства скрыл от нотариуса, что кроме него есть обязательный наследник.
Пример 2. Определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 11 февраля 2021 г. N 88-3023/2021 по делу N 2-325/2020 решение суда первой инстанции об отказе в признании права на обязательная доля осталась неизменной. Требования обоснованы тем, что на день открытия наследства истец являлся инвалидом. В процессе рассмотрения дела суд установил, что наследодатель при жизни составил завещание на имя сына, которому после открытия наследства было выдано свидетельство нотариуса. Истец является правнучкой погибшего, в 1996 году ей была установлена вторая группа инвалидности с детства и назначена пенсия. Судом установлено, что на момент смерти наследодателя родители истца не были лишены родительских прав, отец имел постоянный трудовой доход. При этом обстоятельства возможного приобретения наследодателем для истца некоторых предметов одежды, медикаментов в судебном заседании не подтвердились. В течение шести месяцев со дня смерти наследодателя законные представители истца не обращались с заявлениями о принятии наследства, нотариусу не представлялось возможным установить иных лиц, имеющих право на наследство. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания истца иждивенцем наследодателя, а также указал, что факт совместного проживания правнучки с прабабушкой не является достоверным доказательством нахождения от нее на иждивении.
Часто задаваемые вопросы и ответы
Какие трудности могут возникнуть?
Часто права нетрудоспособных наследников нарушаются другими претендентами на наследство, которые умалчивают о том, что предварительно должна быть выделена обязательная доля. Если гражданин был лишен причитающегося ему наследства, целесообразно обратиться к квалифицированному юристу, который разъяснит особенности вступления в наследство обязательных наследников. Юридическую консультацию специалиста можно получить на нашем сайте.